PFCGroupRO - Blog #Zoho CRMPFCGroupRO - Blog #Zoho CRMhttps://www.pfcgroup.ro/blogs/tag/zoho-crmTue, 10 Mar 2026 21:13:35 +0530http://zoho.com/sites/<![CDATA[Zoho CRM Canvas]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/zoho-crm-canvas

Schimbați aspectul plictisitor al interfeței cu un mediu grafic atractiv

Mulți oameni ne-au întrebat dacă pot face modificări la interfața cu utilizatorul pentru înregistrările din Zoho CRM și de aceea am dori să vă arătăm cum puteți afișa datele într-un mod plăcut din punct de vedere estetic.Soluția se numește Canvas.

Ce este Canvas pentru Zoho CRM?

Canvas este, în esență, un studio de proiectare CRM fără cod - care vă permite să trageți și să plasați câmpurile acolo unde doriți. Ceea ce este și mai bine este că puteți personaliza modul în care arată Zoho pentru diferite echipe de utilizatori.

Puteți proiecta o vizualizare Canvas pentru fiecare modul, cum ar fi Accounts, Leads, Deals etc. De asemenea, puteți începe de la zero sau puteți folosi unul dintre șabloanele pe care Zoho le oferă ca punct de plecare și îl puteți personaliza.

Una dintre noile caracteristici ale Canvas este posibilitatea de a adăuga imagini care să fie văzute în fiecare înregistrare din module. Acest lucru poate fi benefic pentru multe scenarii de afaceri diferite; dealerii de mașini pot vedea fiecare vehicul, modulul Contacte poate afișa imagini ale fiecărui contact pentru cei care își amintesc mai bine fețele, modulul Conturi poate afișa logo-uri de afaceri și multe altele.

Canvas vine cu o gamă largă de opțiuni de formatare pentru a vă ajuta să creați ceva personal. Editați culorile fonturilor, ajustați umplutura, comutați filele, îmbinați câmpurile, rafinați spațierea și multe altele sunt posibile cu editorul Canvas.

Canvas este disponibil în mod implicit în toate edițiile plătite ale Zoho CRM, de la Standard la Ultimate, fără costuri suplimentare. Canvas este, de asemenea, disponibil pentru Zoho CRM în Zoho CRM Plus și Zoho One.

Unul dintre clienți spune "Canvas este cea mai bună funcție pe care am folosit-o vreodată în orice CRM. Aceasta îmbunătățește foarte mult productivitatea și eficientizează procesele noastre, totul reducând în același timp factorul de intimidare pe care îl aveam înainte cu înregistrarea în stil de formular enorm".

Puteți verifica profilul nostru despre partenerii proiectanți Zoho Canvas aici: 
Doriți mai multe informații?
]]>Fri, 05 May 2023 14:29:07 +0300<![CDATA[Noi funcționalități Zoho CRM pentru echipele de vânzări]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/noi-funcționalități-zoho-crm-pentru-echipele-de-vânzăriZoho CRM vine cu noi caracteristici în mod regulat și, în acest articol, dorim să vă prezentăm noile caracteristici și funcționalități pentru abilitar ]]>

Accelerează-ți procesul de vânzări cu Zoho CRM

Zoho CRM vine cu noi caracteristici în mod regulat și, în acest articol, dorim să vă prezentăm noile caracteristici și funcționalități pentru abilitarea vânzărilor.

Email threads

E-mailurile sunt în continuare cel mai frecvent canal de comunicare în relațiile de afaceri.

Una dintre marile îmbunătățiri constă în faptul că nu mai sunteți obligat să citiți fiecare conversație cu un client ca pe un e-mail separat. Zoho CRM suportă acum vizualizarea e-mailurilor în fire de conversație. Puteți deschide orice e-mail și pur și simplu extindeți lista de e-mailuri atașate pentru a vedea întregul istoric al corespondenței.

Câmpuri sumare de tip roll-up din înregistrările asociate

Atunci când reprezentanții de vânzări lucrează cu clienții lor, este benefic să aibă un rezumat al înregistrărilor cheie pentru acel client pentru a-i  ajuta să prioritizeze angajamentele și să optimizeze procesele. Rezumatele câmpurilor de tip roll-up oferă utilizatorilor acces rapid la date precum numărul total de activități în așteptare pentru un potențial client, data la care trebuie să se desfășoare următoarea activitate și detalii la nivel de companie, cum ar fi veniturile totale generate, afacerile în curs de desfășurare, afacerile pierdute și multe altele.

Suport pentru subformulare în șabloanele de e-mail

Subformularele oferă o mare versatilitate în ceea ce privește modul în care legați informațiile în Zoho CRM.

Acum va fi posibil să inserați orice subformulare ca tabele în șabloanele de e-mail și apoi să adăugați sau să eliminați rânduri și coloane din formulare, la fel cum ați face cu orice alt tabel din Zoho CRM.

Aceste noi caracteristici sunt lansate treptat în conturile de utilizator și, dacă doriți să accelerați acest proces, vă rugăm să ne contactați și vă vom ajuta.

Doriți mai multe informații?
]]>Wed, 05 Apr 2023 20:48:34 +0300<![CDATA[Noua versiune Zoho Bigin - CRM pentru companii mici și mijlocii]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/noua-versiune-zoho-bigin-crm-pentru-IMM-uriBigin oferă un CRM simplu, dar puternic, fără bariere mari de intrare și costuri. Întreprinderile mai mici pur și simplu nu pot gestiona mai multe ins ]]>

Zoho Bigin - CRM cu funcții complete pentru companii mici și mijlocii

Bigin oferă un CRM simplu, dar puternic, fără bariere mari de intrare și costuri. Întreprinderile mai mici pur și simplu nu pot gestiona mai multe instrumente de implicare a clienților sau nu își permit o soluție mai robustă din cauza resurselor și bugetelor limitate. În mod frustrant, multe dintre soluțiile CRM disponibile pentru întreprinderile mici oferă funcționalități limitate - în care nu sunt incluse aplicații mobile personalizate, comunicarea cu aplicații terțe, partajarea datelor sau chiar gestionarea proceselor de vânzare.

Ca urmare, acestea nu sunt apoi în măsură să ofere nivelul de servicii de care au nevoie IMM-urile. 58% dintre întreprinderile mici spun că identificarea soluției tehnice care le va fi cea mai bună pentru ele reprezintă o provocare.
În plus, conform ultimului nostru sondaj, jumătate dintre acestea au probleme în integrarea noilor aplicații cu cele existente.
Cea mai recentă versiune a Zoho Bigin include gestionarea completă a proceselor de afaceri prin intermediul funcției Team Pipelines, care constă în utilizarea mai multor "conducte" și "subpipeline". Aceasta poate acoperi mai multe procese de afaceri complet diferite într-o singură companie, cum ar fi vânzarea cu amănuntul, cu ridicata și servicii.

În plus, pentru diferite tipuri de servicii și asistență pentru clienți, Bigin este singurul care poate asigura toate operațiunile cu clienții, cum ar fi vânzările, îmbarcarea, livrarea, instruirea, marketingul și multe altele. Toate acestea cu o interfață grafică intuitivă și o aplicație mobilă. Aceasta le oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu instantanee a stadiului în care se află în prezent relația cu clienții.

Potrivit Zoho, aproximativ 65% dintre clienții Bigin nu au mai folosit niciodată un sistem CRM, ceea ce îl face o alegere ideală pentru proprietarii de afaceri care doresc să se îndepărteze de foi de calcul precum Excel.
"Din ce în ce mai multe companii apelează la noi atunci când foile de calcul pur și simplu nu mai sunt suficiente pentru a-și gestiona eficient afacerea. Ele sunt deranjate de lipsa de vizibilitate a procesului, de introducerea datelor, de controlul asupra celor care introduc datele sau de opțiunile pentru diferite niveluri de securitate sau de acces pentru utilizatorii individuali. Asta este ceea ce pot obține în soluția Zoho, fie în versiunea Bigin, fie în versiunea CRM de bază.", spune Manuel Otic, Business Development Manager la Pro Futuro Consulting, Partener Premium al Zoho în Europa Centrală.

Dorești mai multe informații?
]]>Fri, 10 Mar 2023 12:34:11 +0200<![CDATA[Zoho suportă integrarea Daktela]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/Zoho-suporta-integrare-DaktelaIntegrarea gateway PhoneBridge vă permite să utilizați sistemul telefonic Daktela VoIP în aplicații Zoho precum CRM, Desk și altele]]>

Integrarea gateway PhoneBridge vă permite să utilizați sistemul telefonic Daktela VoIP în aplicații Zoho precum CRM, Desk și altele

Pro Futuro Consulting și Daktela au semnat un acord de cooperare care a rezultat într-o ofertă comună de servicii de telecomunicații integrate cu soluțiile Zoho. Clienții au obținut acces, printre altele, la Daktela Contact Center integrat cu Zoho CRM și au ajuns astfel la o funcționalitate nou-nouță: apelurile telefonice devin automat elemente CRM. 

Angajații care apelează au acum acces imediat la date și la istoricul contactelor. Deci, înainte și în timpul apelului, aceștia au acces deplin la informații actualizate.
Datorită acestei funcționalități, angajații pot începe un apel telefonic cu un singur clic de pe laptop. În plus, sistemul identifică apelantul și prezintă datele selectate stocate în aplicația CRM.

„Integrarea Daktela Contact Center și Zoho CRM este un alt pas excelent în atingerea misiunii noastre de a aduce companiile și clienții lor mai aproape împreună și de a ajuta companiile să creeze o experiență excelentă pentru clienți, asistență fără probleme și vânzări mult mai eficiente. Clienții nu trebuie să piardă timpul explicând de mai multe ori cine sunt și de ce au nevoie. Agentul, persoana de vânzări sau persoana de asistență poate gestiona sau deservi clienții mai rapid, fără a fi nevoie să folosească mai multe sisteme sau baze de date diferite”, explică cofondatorul Daktela Richard Baar.

Serviciul permite utilizatorilor să formeze un număr direct din CRM. Pentru a apela un client, acesta trebuie pur și simplu să facă clic pe numărul de telefon de pe ecranul computerului. Integrarea se conectează apoi la Daktela PBX și formează automat numărul clientului. Apelurile pot fi înregistrate și salvate automat în sistemul CRM împreună cu orice operator de date suplimentar completat în timpul apelului

Această funcționalitate poate fi folosită de orice departament al companiei în care munca obișnuită a angajaților implică apeluri telefonice, negociere și contact continuu cu clienții. Oferta se adresează în primul rând departamentelor de vânzări, companiilor de vânzări, centrelor de apeluri și altele.

Clienții au primit asistență pentru implementare și servicii de la Pro Futuro Consulting pe piața poloneză. Daktela Contact Center include anunțuri în 52 de limbi diferite.
Integrațiile Daktela și Zoho pot fi descărcate de pe Zoho Marketplace sau ne puteți contacta și vă vom ajuta cu configurarea inițială

Dorești mai multe informații?
]]>Thu, 26 Jan 2023 19:09:20 +0200<![CDATA[Cum să împaci omul cu botul?]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/how-to-reconcile-human-and-botIn acest articol veti descoperi cum noua functie Blended Conversations de la Zoho Desk, ajuta la cooperarea dintre om si robot si la eficientizarea departamentului de serviciu clienti, deci la imbunatatirea si consolidarea relatiei cu clientii existenti.]]>

Zoho introduce serviciul Blended Conversations pentru Zoho Desk, 
​oferind noi capabilități de servicii pentru clienți.

Zoho Corporation, compania globală de tehnologie, a dezvăluit noi instrumente pentru Zoho Desk, platforma sa emblematică de servicii pentru clienți. Noile caracteristici includ o combinație perfectă de asistență vocală umană și comandată de bot. Cu aceste modificări, personalul serviciului pentru clienți poate oferi clienților informații și răspunsuri mai specifice la problemele raportate.

"În aceste vremuri economice grele, cele mai bune companii își intensifică eforturile pentru a păstra clienții. Toată lumea încearcă să obțină rezultate mai bune și să reducă cheltuielile", - a declarat Sridhar Iyengar Managing Director, Zoho Europe. „Soluțiile de servicii clienți din ce în ce mai bune sunt tocmai răspunsul la criza economică.” Blended Conversations, un nou serviciu din Zoho Desk combină inteligent munca oamenilor și a botilor, reducând astfel costurile serviciilor.”

Aplicat la Zoho Desk, serviciul Blended Conversations permite personalului serviciului pentru clienți să delege majoritatea sarcinilor manuale și tranzacționale către roboți, păstrând în același timp controlul uman asupra fluxului general de servicii.

Cu implementarea rapidă și ușoară a Zoho Desk, companiile pot dezvolta mai ușor serviciile de voce prin creșterea productivității angajaților fără a compromite calitatea serviciilor. Această soluție este o combinație a cadrului de mesagerie instantanee (IM) Zoho și a conversațiilor ghidate, un expert low-code pentru crearea de soluții cu autoservire. Cadrul IM permite companiilor să integreze serviciul de mesagerie Zoho Desk cu servicii precum WhatsApp, Telegram, Line, WeChat, Messenger și Instagram.

„Ceea ce clienții noștri apreciază cel mai mult la Zoho Desk este simplificarea comunicării cu utilizatorii, numeroasele funcții disponibile și automatizarea care reduce semnificativ timpul necesar pentru gestionarea cererilor sau reclamațiilor. Pentru mulți, configurarea ușoară ȘI capacitatea de a crea funcții personalizate care eficientizează echipele din cadrul companiei este importantă. Folosind rapoarte și tablouri de bord personalizate, permite personalului de service să vadă imaginea de ansamblu și să își îmbunătățească continuu operațiunile." - a declarat Krisztian Farkas, Director de la Pro Futuro Consulting.

Serviciul Conversații ghidate permite utilizatorilor de afaceri să construiască procese avansate de autoservire care sunt utile pentru serviciul clienți.

Personalul serviciului clienți poate alege dintr-o serie de întrebări sau răspunsuri predefinite pentru a rezolva în mod optim problema ridicată de client. În plus, în orice moment al conversației, un membru al personalului poate direcționa clienții să interacționeze cu un om și apoi să revină, dacă este necesar.

Conversațiile ghidate pot fi folosite într-o varietate de situații, cum ar fi rezervarea, comandarea, solicitarea returului de bunuri sau colectarea de informații pentru procesarea cardului de credit sau a asigurării.
Dorești mai multe informații?
]]>Wed, 21 Dec 2022 11:19:04 +0200<![CDATA[Zoho CRM vă permite acum să utilizați DataPrep în versiunea Beta.]]>https://www.pfcgroup.ro/blogs/post/zoho-crm-with-dataprepZoho CRM și noul conector pentru DataPrep care permite creșterea calității datelor]]>

Controlul calității datelor în Zoho CRM datorită DataPrep

Zoho activează acum un instrument de verificare a calității datelor pentru clienții selectați care folosesc Zoho CRM în acces beta. Acest lucru poate îmbunătăți considerabil coerența datelor, poate simplifica căutările duplicate și oferă multe alte instrumente avansate care conferă utilizatorilor un control sporit asupra datelor lor.

Această funcționalitate este disponibilă la cerere (trimiteți o solicitare prin e-mail la info@pfc-group.com).

Mai multe informații despre DataPrep pot fi găsite aici.

Acest conector pentru Zoho CRM va permite ca datele să fie exportate în DataPrep și apoi importate înapoi după procesare, analiză și editare.

Printre principalele avantaje putem mentiona:


  • Economisirea timpului prin eliminarea nepotrivirilor inainte de export

  • Proiectarea unui Zoho CRM sigur -> Zoho DataPrep -> sincronizare Zoho CRM

  • Revenirea la ultima stare stabilă cunoscută în cazul unor erori care afectează exportul

Curățarea datelor în ambele părți zoho crm și zoho dataprp
Dashboard
]]>Sat, 27 Aug 2022 12:50:25 +0300